Fuzje i przejęcia
Sprzedaż i nabywanie spółek
Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości. Transakcje fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) pozwalają na szybszą ekspansję firmy i poprawę wyników finansowych poprzez uzyskanie korzyści skali oraz bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.
Dzięki blisko 30-letniemu doświadczeniu naszych partnerów zdobytemu przy kilkuset transakcjach fuzji i przejęć wiemy, jak maksymalizować wartość takiej transakcji dla klienta. Potrafimy zidentyfikować i ograniczyć potencjalne ryzyka związane z transakcją.
Opracowujemy koncepcję transakcji i identyfikujemy potencjalnych inwestorów lub cele przejęć. Przygotowujemy dokumenty informacyjne, budujemy model finansowy oraz wykonujemy wycenę spółki. Koordynujemy całość procesu transakcyjnego wraz z przeprowadzeniem badania spółki (due diligence) i udziałem w negocjacjach. Organizujemy również finansowanie niezbędne do nabycia lub wykupu spółek.
Oferujemy obsługę pełnego spektrum transakcji M&A:
- sprzedaż całych przedsiębiorstw
- sprzedaż pakietów akcji lub udziałów w spółkach
- sprzedaż/nabycie aktywów
- nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
- fuzje przedsiębiorstw
- joint ventures
- wykupy lewarowane (LBO) lub wykupy menedżerskie (MBO/MBI)